半导体材料(semiconductor material)是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。
芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(英语:integrated circuit, IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。
半导体芯片:在半导体片材上进行浸蚀,布线,制成的能实现某种功能的半导体器件。不只是硅芯片,常见的还包括砷化镓(砷化镓有毒,所以一些劣质电路板不要好奇分解它),锗等半导体材料。半导体也像汽车有潮流。二十世纪七十年代,因特尔等美国企业在动态随机存取内存(D-RAM)市场占上风。但由于大型计算机的出现,需要高性能D-RAM的二十世纪八十年代,日本企业名列前茅。
随着AI芯片、5G芯片、汽车电子、物联网等下游的兴起,全球半导体行业重回景气周期,然中国大陆半导体公司却无缘20强,中美贸易战中兴禁运事件也为我国半导体行业敲响警钟,半导体自主可控不仅仅是口号,而是涉及到国家安全、国计民生的要务。半导体产业必将是集国家力量发展的百年大计。
芯片(集成电路)制造技术是当今世界最高水平微细加工技术,是全球高科技国力竞争的战略必争制高点。根据美国市场研究机构IC Isights的统计,2016年全球前20大半导体被美国、欧洲、日本、韩国以及中国台湾垄断。其中前20强最低44.55亿美元,有9家营收超100亿美元,华为海思作为中国大陆最大的半导体公司营收仅为37.62亿美元。前20强除3家纯晶圆代工厂外,剩余17家半导体芯片公司总销量额占全球销售额68%,与2006年相比增长10%,全球半导体行业集中度持续增加。
我国大陆半导体行业起步晚,几乎落后世界20年。2017年我国集成电路设计、制造、封测三个产业分别实现收入2073.5亿、1448.1亿、1889.7亿,同比增长26.1%、28.5%、20.8%,但我国集成电路产业链先进工艺严重匮乏,对外依赖程度高,约70%的集成电路产品依赖进口,成为中国第一大进口商品。
三星电子、美光科技以及SK海力士占据90以上的芯片市场份额,三星作为全球最大的存储芯片厂商,去年存储器涨价中最为收益,其DRAM产品、NAND Flash产品市占率分别约48%、35.4%,全年实现营收、利润分别约2234.56亿美元、500.39亿美元,同比增长分别约19%、83%,其中,芯片业务营收达690亿美元,占总营收的31%,超过了英特尔628亿美元的公司整体营收。与三星类似,截至2017Q4 SK海力士营收达9万亿韩元,同比增长69%,利润达4.5万亿韩元,同比增长192%。
虽然全球最先进的半导体设备制造技术仍旧被国外厂商垄断,半导体领域关键设备仍然只能依靠国外进口,但在国家政策和资金的资产下,国内企业定会冲破技术封锁下奋勇直追,且目前一些关键技术我国已经完成了突破,并逐步渗透入先进生产线的设备供应链中,随着自主可控呼声越来越大,集成电路产业发展需求必将倒逼芯片国产化进程。
芯片基本上关系到了新工业体系的方方面面,如果说原油是工业的血液,那么芯片、集成电路、半导体就是工业的细胞。下图展示了芯片的应用领域
从目前公开的信息我们可以发现,在2025计划中,智慧中国是重要的一环,那么对于我们来讲AI芯片就是非常重要的一环,该领域的中游企业如果有哪一家具备收购上下游打通产业链的能力,往往会成为行业黑马,率先走出一波大牛行情。
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